CITAX
Compliance Incentives & Tax Management
Steueroptimiert & compliance-konform geschäftliche Zuwendungen abwickeln
CITAX digitalisiert und automatisiert Ihren Incentive-Prozess End-to-End und ermöglicht Ihnen die steueroptimierte und compliance-konforme Abwicklung geschäftlicher Zuwendungen nach § 37b EStG.
Mit CITAX profitieren Sie von mehr Effizienz im gesamten Prozess, höherer Transparenz und mehr Qualität in der Steuerberechnung.
End-2-End digitalisiert
transparent & revisionssicher
SAP-basiert
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Professionelles Incentive-Management
End-to-End digitalisiert, SAP-basiert, transparent & revisionssicher
CITAX ist die SAP-basierte Softwarelösung, die den gesamten Incentive-Management Prozess digital und automatisiert abbildet. Dabei werden Unternehmen von der Planung von Sachzuwendungen bzw. komplexer Veranstaltungen, über den mehrstufigen Workflow bis zur automatischen und korrekten steuerlichen Beurteilung und der entsprechenden Verbuchung im FI- und HR-System unterstützt. Die vollständige Integration in Ihre SAP-Infrastruktur, ein modernes Web-Frontend mit intuitiver und komfortabler Bedienbarkeit, rollenbasierte Berechtigungen, mehrstufige Workflows und detaillierte Auswertungen zeichnen CITAX aus. Z1 und Z3 Zugriffsmöglichkeiten (gemäß GoBD) für Prüfer ermöglichen darüber hinaus auch die effiziente Abwicklung von Betriebsprüfungen.
Vorraussetzungen
- Lizenzanforderungen: SAP Zugänge für alle Anwender von CITAX
- Systemvoraussetzungen: Bestehendes SAP System als Hostplattform für CITAX
Automatische
Berechnung
- Lohnsteuer
- Umsatzsteuer
- Ertragsteuer
- Bemessungsgrundlage
Integration in SAP-Landschaft
- Integration bestehender Stammdaten
- Direkte Anbindung der Quell- und Ziel-Systeme (Finanzbuchhaltung, Entgeltabrechnung)
Mehrstufiger Workflow
- Planung
- Erfassung
- Abrechnung
- Rollenbasiertes Berechtigungssystem
Benutzerfreundliche, zentrale Datenerfassung
- Webbasierte Benutzeroberfläche
- Geführte Eingabeprozesse von Sachverhalten
Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten
- Durchgängige Dokumentation
- Personen- und vorgangsbezogene Auswertungen
- Überschreiterliste
(10.000€ Grenze bei § 37b EStG)
- Steuerprüferauswertungen (Z1 und Z3, GoBD)
Zertifizierte Erfüllung rechtlicher Grundlagen
CITAX ist nach IDW PS 880 zertifiziert und berücksichtigt folgende rechtliche Grundlagen
- Zuwendungsfälle: gemäß § 37b EStG
- Betriebsveranstaltungen: § 40 Abs. 2 Nr. 2 EStG / R 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG
- Zuwendungen aus besonderem persönlichem Anlass: gemäß R 19.6 LStR
- Jubilarfeier: R19.3 Abs. 2 Nr. 3 LStR
- Zuwendungen aus dem eigenen Verkaufsprogramm: gemäß § 8 Abs. 3 EStG
- Bewirtungen: R 8.1 Abs. 8 LStR / R19.6 LStR / R 4.10 Abs. 5 – 9 EStR
- Sachbezugsfreigrenze: § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG
- Betriebliche Gesundheitsmaßnahmen: §3 Nr. 34 EStG
- Betriebsausgaben von Zuwendungen: § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG
- Betriebsausgaben als geschäftlich veranlasste Bewirtung: § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG
- Vorsteuerabzug: § 15 UStG, § 15 Abs. 1a UStG
Zuwendungsfälle automatisiert abwickeln und von SAP-Integration profitieren
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
Transparenz & Effizienz im gesamten End2End-Prozess
Erhöhung der Qualität in der Steuerberechnung
Abbildung umfassender fachlicher Anforderungen
Vollständige Prozessintegration
Revisionssichere und zentrale Dokumentation
Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten
Sehr gute User Experience und intuitive Bedienbarkeit
Erfahrung aus zahlreichen Projekten
Geschäftliche Zuwendungen - ein sensibles Thema
Einerseits sind entsprechende Sachverhalte steuerlich relevant, zum anderen besteht ein ständiger Balanceakt zwischen einer einfachen Geste, einer Geschäftsanbahnung und dem „Anfüttern“. Die Herausforderung besteht mithin darin, geschäftliche Zuwendungen sowohl steueroptimiert als auch compliance-konform abzuwickeln. Das Webinar zeigt am Beispiel von CITAX den ganzheitlichen Prozess zur Versteuerung von Sachzuwendungen in einer voll integrierten Systemlandschaft.
Ausgewählte Referenzen
Digitaler Sachzuwendungsprozess
Die Siemens AG hat die steuerlich korrekte Abwicklung von Sachzuwendungen mit CITAX weitgehend automatisiert, wodurch Kosten eingespart und die Transparenz gesteigert werden. Ob Geschenk oder Firmen-Event – die steuerlich korrekte Abwicklung von Sachzuwendungen verursacht hohen Aufwand. Die Siemens AG hat den Prozess mit CITAX, einer smarten, SAP-basierten Lösung, weitgehend automatisiert. Damit lassen sich Zuwendungen nicht nur optimiert und compliance-konform erfassen, sondern auch Kosten einsparen, die Transparenz steigern und der Aufwand bei zukünftigen Betriebsprüfungen reduzieren.
Mit CITAX den § 37b EStG tax-compliant nutzen
Airbus benötigte eine Komplettlösung zur automatisierten Pauschalversteuerung sämtlicher betrieblich bedingter Zuwendungen gemäß § 37b EStG - diese wird durch die SAP-basierte Softwarelösung CITAX taxcomplient und workflowgesteuert ermöglicht.
